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中信證券的“毒奶”又來了?承銷 A股史上最貴新股,中一簽需繳28萬

2021-12-08 12:30:20來源:證券之星

超越義翹神州,A股史上“最貴新股”來了!

昨日晚間,禾邁股份發布首次公開發行股票并在科創板上市發行公告,公司發行價定價為每股557.80元,對應發行人2020年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為225.94倍。

557.8元/股 中一簽需繳28萬

資料顯示,禾邁股份是一家以光伏逆變器等電力變換設備及電氣成套設備為主要業務的高新技術企業,目前公司已成為微型逆變器細分領域具有一定技術和市場優勢的廠商之一,業務觸及美洲、歐洲、亞洲等多個區域。

報告期內(2018-2020年)凈利潤分別為0.16億元、0.81億元、1.04億元,近三年復合增長率為186%。公司預計2021年實現凈利潤1.8億元至2.1億元,同比增長約73%至102%。

值得一提的是,對比此前最高發行價為292.92元/股的義翹神州,禾邁股份不僅刷新了A股發行價最高的紀錄,還將此紀錄翻了近一倍。截止昨天,A股股價高于557.8元的股票僅有7只。

根據發行安排,禾邁股份將在周四進行申購。若是按照科創板中一簽500股計算,中簽禾邁股份的投資者全額繳款金額高達近28萬元。

不過,對此,股民卻表示,這么高的發行價,這么高的市盈率,這肯定不敢申購??!甚至還有不少股民表示,懷疑是小數點打錯了!

多因素成就最貴新股

業內人士表示,是多方面的因素導致產生了罕見的高發行價格,盤子小、成長快是其定價高最主要的原因。

首先,市場看好禾邁股份所處的賽道,已成為微型逆變器細分領域具有一定技術和市場優勢的廠商之一。

近年來,受益于光伏市場規模的持續擴張,上陽光電源、錦浪科技、上能電氣、固德威等相關標的股價水漲船高。其中,陽光電源股價自2020年啟動以來,至今累計漲幅已逾15倍。

加之公司業務總體保持快速增長,憑借具有競爭力的產品價格,已經在國內外積累了良好的品牌認知和優質的客戶資源。

因此,市場多數認為禾邁可以合理對標境外對手Enphase,其美股市值300億美金左右,微型逆變器售價也比較高。

其次機構對公司比較認可。從詢價情況看,本次共有385個投資者管理的7760個配售對象參與詢價。

投資者報價集中度最高的三個價格分別為524.28元/股、710.50元/股、590.00元/股。發行人和主承銷商經審慎決策,最終確定發行價格為557.80元/股。

最后是公司的規模較小。禾邁股份發行股份數1000萬股,發行后總股本為4000萬股。發行后總市值223.1200億元,對應募集資金55.7800億,明顯高于預計募投項目所需資金5.5792億。

禾邁股份或遭棄購

如此高的申購費用,那么如果股民中一簽,能掙多少錢?

在禾邁股份之前,A股發行價超過200元的新股共有4只,分別是義翹神州、石頭科技、福昕軟件和康希諾,單簽盈利分別為10.02萬元、11.45萬元、3.54萬元和9.17萬元。

今年以來,發行價超100元/股的公司有11家,其中只有一家成大生物上市當天破發,收盤跌超27%,其他均錄得上漲。剔除成大生物的話,平均當天收盤漲超103%,按照這么算的話,中一簽可能掙28萬。

不過,自中自科技上市首日破發以來,新股穩賺不賠的神話破滅,讓不少打新者敲響退堂鼓,一度出現中簽者大量棄購的現象。

雖然11月以來,新股首日破發現象大幅減少,還有粵萬年青上市首日漲幅更達214.69%,打新賺錢效應逐漸回歸,但仍沒能激起投資者的情緒。

昨日晚間,今年以來的第三高價新股百濟神州披露了發行結果,網上投資者棄購數量為103.25萬股,棄購金額約1.99億元,百濟神州也因此成為今年以來棄購金額最高的新股。

據悉,百濟神州早已在美股和港股上市,還均受到投資者的追捧。本次發行還引入了“綠鞋”機制,還是高瓴的前十大重倉股,但這些遠不能阻止投資者對其的棄購。

此次禾邁股份的發行價一出就引發市場的爭議,加之發行價創出A股歷史上新高,遭遇棄購的概率或相對較高。

承銷商為中信證券

更值得一提的是,此次禾邁股份的承銷商為中信證券。

據悉,中信證券曾在2月10日貴州茅臺沖上2600元(當時為年內最高收盤價)后,自信的喊出:上調貴州茅臺目標價至3000元。

而2月10日也成為貴州茅臺今年的最高收盤價,研報發布后貴州茅臺股價從2600元一路到1600余元,跌去近1000元,也成為資本市場的經典戰役。

此外,今年3月10日,中信證券還發布研報上調騰訊控股目標價至820港元。彼時,雖然不是騰訊控股的年內最高價,但騰訊控股的股價自彼時也一路下跌,跌至如今的469港元。

除了貴州茅臺、騰訊控股以外,還有寧德時代也遭受過中信證券的精準“施法”。

7月30日,中信證券發布研報稱,給予寧德時代2023年65倍PE估值,對應市值17550億元,目標價754元/股。

而在這份研報發布后,寧德時代的股價在震蕩中一路下跌,甚至還一度跌破500元的關口。當前的637元/股,距離目標價754元/股還有很大差距。

實際上,貴州茅臺、寧德時代等都是值得長期投資的公司,但是中信證券總是能夠在“恰當”時間給出,令人震驚的目標價,以至于打臉迅速,讓人印象深刻。而此次中信證券作為承銷商,承銷了A股史上最貴新股,不由得讓投資者更心慌。

總得來說,這家公司的質地不錯,但是如此的發行價和發行市盈率,對其而言相對過高。而禾邁股份上市后還會經歷二級市場的檢驗,才能進一步形成價格制衡,充分激發市場自身調節能力。

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