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特斯拉粉碎“空頭”!新能源車真的穩賺不賠?

2021-12-08 18:29:56來源:證券之星

要問這兩年哪個賽道最火,新能源車絕對是當仁不讓,市場上甚至有了“不買新能源等于沒炒股”的說法,還有基民向基金經理表示,不買新能源就選擇贖回,試圖“教經理做事”。

由此也能看出,新能源賽道的確是牢牢拴住了投資者們的心。

馬斯克行權,特斯拉大漲

提起新能源車,那絕對繞不開特斯拉這個大巨頭。在上月創出新高突破萬億美元市值后,受馬斯克減持影響,特斯拉走勢可謂是大起大落。近日,特斯拉更是深陷“三座大山”的重壓。

一是,據外媒報道,美國證監會已就“太陽能電池板系統的缺陷”對特斯拉展開調查;二是,多家“空頭”繼續看空特斯拉,摩根大通更是將特斯拉2022年12月的目標股價定為250美元;三是,馬斯克近期頻繁減持,套現總金額已超過100億美元。

然而,在如此重壓之下,特斯拉的股價卻是不跌反漲,截至最近一個交易日收盤,報價1051.75美元/股,漲幅4.24%,總市值重新站上了萬億美元。

事實上,特斯拉此前大跌,主要還是受馬斯克減持的影響。近來,馬斯克雖然仍保持減持態度持續套現,但同時也在瘋狂行使期權,以每股6.24美元的行權價大量購買特斯拉股份。

自11月6日以來,馬斯克已經行使了購買特斯拉1070萬股股票的期權,目前持股量相較減持前甚至還多出了50萬股,這也能看出馬斯克對自家公司股價的信心。

不過,6美元換1000美元,簡直屬于白送,相信換誰有了這種機會都會選擇行權,何況馬斯克也已經套現超過100億美元,行權增持還能賺得更多。

新能源車持續火熱

在特斯拉強勢上漲之際,A股市場的新能源車板塊也掃清前兩日的頹勢,再度掀起了漲停潮。截至12月8日收盤,板塊內迪生力、廣東鴻圖、東軟集團、南方軸承、圣龍股份、旭升股份等16只個股漲停,菱電電控、漢威科技、貝斯特等個股大幅跟漲。

作為近兩年最火熱的風口之一,新能源產業鏈受到多方青睞,明達資產董事長劉明達認為,新能源車的產業制造可能超出想象,有可能會產生一批萬億級別的新能源龍頭公司。從這個角度,當前3~5千億市值的公司,未來5年還將有較大的成長空間。

明年銷量或突破500萬輛

在剛剛過去的11月,多家新能源車企銷量漲幅超過100%,創下歷史新高。

從已公布11月銷量的車企來看,比亞迪11月銷量超9萬輛,同比增長252.7%;吉利汽車新能源汽車型銷量則達1.61萬輛,同比增長達137%;此外,造車新勢力小鵬汽車、理想汽車、蔚來汽車、哪吒汽車當月銷量也均突破了萬輛,同比增長均超一倍。

目前來看,2021年1至10月新能源汽車銷量已經超過250萬輛,中國新能源汽車的滲透率達13%,與2020年新能源汽車滲透率5.8%相比,有了大幅提升。

當前,隨著碳達峰、碳中和等相關政策的推進,新能源汽車行業開啟黃金發展期,新能源汽車推廣和使用成為大勢所趨。

中國科學院院士副理事長歐陽明高表示,明年中國新能源汽車銷量在受限于電池供應、芯片供應和產能限制的情況下,會繼續增長到500萬輛。如果沒有這些限制,銷量可能會更高,預估明年新能源汽車的市場占有率在20%以上。

東興證券也作出了預測,稱2021年新能源汽車銷量有望達到340萬輛,滲透率為16.2%。2021-2025年復合增速預計有望達到28%,2025年實現銷售910萬輛,滲透率30%。

基金經理堅稱不換賽道

隨著新能車銷量持續大增,不少基金經理都看好新能源汽車未來增長。

興業基金劉方旭認為,從風險來看,前期漲幅較高的一些板塊可能面臨震蕩的風險,但從宏觀經濟增長看,新能源賽道未來多年都將是資本市場的投資主線。

華南地區一位管理300億資金的基金經理則表示,“我不會換賽道,短期的估值高低對長期投資沒有實際意義,新能源的投資更應該從市場空間上去判斷。”

該基金經理稱,對新能源這種偉大的投資機會,可以犧牲短期業績和排名,更應該從更長期的布局角度去看待新能源賽道。新能源行業目前是A股市場最大的,其他行業不具備長期投資的吸引力,切換熱點博弈某些投資機會很難換來基金的長期業績表現。

多機構看好汽車零部件產業

對于日益高企的新能源車產業,五菱汽車董事會主席袁智軍表示,會將擴展業務,開拓創新把蛋糕做大放在第一位。在零部件業務方面大力拓展市場,優化產品結構,零部件產品趨向電動化、智能化、輕量化等中高端乘用車配套領域拓展。

多家機構也抱有類似觀點,認為在自主零部件崛起的趨勢下,第一階段的估值修復已經完成,板塊行情有望延續,其中特斯拉產業鏈將是確定性最強的投資主線。

浙商證券指出,國內汽車行業總量空間可預見,未來行業銷量中樞將維持低位,但行業格局將發生重塑,其中特斯拉、新勢力、頭部自主品牌車企有望崛起,銷量增速維持在較高的水平,市場份額持續提升。

東興證券則從公司的公布研發能力、高效決策、研發效率、卓越企業家精神等多方考量,積極關注一些因智能電動發生變化的零部件領域,認為具備相關素質的公司,更有機會打破原有格局,成為新的零部件巨頭。

華福證券表示,汽車零部件是十萬億人民幣規模的大市場,特斯拉周期和自主崛起共振,國產零部件有望迎來5-10年的投資窗口期。

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