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瘋狂掃貨!“聰明資金”凈流入210億 創歷史第二大單日凈流入額紀錄!買入了哪些股?

2021-12-10 09:24:50來源:證券時報

北向資金近期接連大額流入A股。

12月9日,滬深兩市股指加速反彈,北向資金也在加速入場,全天凈買入216億元,創歷史第二大單日凈流入額紀錄。

值得一提的是,北向資金已經連續7天凈流入A股,合計凈流入額達550億元。市場分析人士指出,此前人民幣匯率升值提高了人民幣資產的吸引力,使得境外投資者相對以前會加大人民幣資產配置,從而提升人民幣資本市場不斷上升的趨勢。

此外,伴隨歐美通脹壓力持續攀升,美聯儲的整體表態陸續轉向,市場分析人士指出,中美貨幣政策或趨向分化,全球經濟金融運行背景更趨復雜,投資者需要從更廣的視角去把握各國政策選擇的核心邏輯以及金融市場的反應。

北向資金凈流入額刷新紀錄

近期,降準消息落地后,A股市場接連強勁反彈,滬指突破3600點后繼續走高,9日滬指盤中一度漲至3688.4點,逼近3700點,刷新本輪反彈新高。在本輪反彈過程中,金融股表現尤為強勁,“牛市旗手”已接連上漲,9日再次走高。

在股指走高之際,外資也在加碼布局A股。繼8日凈買入96.85億元后,北向資金9日加大買入A股力度,全天凈買入額高達216.56億元,距歷史高點不足1億元,創歷史第二大單日凈流入額紀錄。

實際上,自12月以來,北向資金每日均保持凈流入態勢,期間累計凈流入額達549.29億元。今年以來,北向資金凈流入3,981.06億元,創年度凈買入新高紀錄。

對于近期外資持續凈流入情況,市場分析人士認為,人民幣強勁升值是重要影響因素。外貿景氣度高提升結匯需求,人民幣匯率創逾三年新高,而人民幣升值將提高人民幣資產的吸引力,從而使得外資流入更加積極,A股核心資產更受青睞。

盤后公布的交易數據顯示,五糧液、用友網絡、貴州茅臺、匯川技術等獲北向資金大量買入,五糧液和用友網絡的單日凈買入額超10億元。

從近7日北向資金活躍個股資金流向來看,龍頭股普遍獲北向資金關注,貴州茅臺、招商銀行、東方財富、寧德時代等凈買入額居前。值得一提的是,金融龍頭股近期也受北向資金關注,招商銀行、東方財富、中信證券等凈買入金額較多。

央行上調外匯存款準備金率

人民幣連破四道關口

自2020年5月底以來,人民幣持續升值,人民幣兌美元中間價由7.1765一路升至最近的6.3418,升值幅度超10%。9日晚間,為加強金融機構外匯流動性管理,中國人民銀行決定,自2021年12月15日起,上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點,即外匯存款準備金率由現行的7%提高到9%。受此影響,人民幣匯率結束連漲勢頭,轉為大跌。截至發稿,美元離岸人民幣報6.3818,連破6.35、6.36、6.37、6.38四道關口。

光大證券分析指出:助推人民幣匯率強勁上行的力量主要來源于三個方面,一是,疫情對美國和歐洲的不均衡沖擊推動美元指數趨勢性下行;二是,我國持續強勁的出口增速推動了貿易順差的擴張,進而帶動銀行結售匯差額走闊;三是,疫情影響下,美國貨幣寬松程度強于國內,導致中美利差走闊至歷史高位以及美元流動性過于充裕。

向前看,光大證券認為,前期推動人民幣匯率上行的三重因素已經開始呈現出分化跡象,美元指數呈現出企穩反彈態勢,我國出口增速大概率將延續趨勢性下行,中美貨幣寬松程度將趨于收斂。因而,人民幣匯率進一步上行的概率已經不高,但短期內大幅下行的概率同樣不高。

申萬宏源指出,盡管美元指數進入強勢通道、我國經濟內生增長動能明年或有所減弱,確實令明年上半年人民幣貶值壓力有所加大;但考慮到降準是基礎貨幣的替代工具,而并非降息的先行指標,加之較為呵護的信用環境有望穩定包括地產投資在內的明年的投資前景,在“降準不降息”的“有溫度的中性”展望下,明年經濟增長的企穩過程,有望增強人民幣匯率的“抗跌屬性”,降準不會扭轉有效匯率的整體強勢,預計2022年中是人民幣貶值壓力最大的階段。

2022年北向資金有望延續流入

增量資金的規模和節奏對市場走勢有直接影響,而增量資金結構的邊際變化則是風格形成和轉換的重要推手。

近期,在宣布降準后,央行又推出再貸款“定向降息”的大動作,對于市場而言,流動性無疑得到較大助力。機構認為,“房住不炒”下居民資產面臨“再配置”、利率中樞隨經濟增速中長期下行、信用事件頻發與資管新規過渡期結束,增配權益類資產仍是中長期趨勢。

安信證券分析認為,從2019年至今A股迎來了長期穩定的增量資金,A股增量資金總量和結構上均出現巨大變化,與注冊制改革一起深刻影響了整個A股市場的流動性環境,投資者對A股增量資金以及整個資金面的關注日益增長。

安信證券預計2022年市場增量資金規模無憂,凈流入規模與近兩年相當。從各類增量資金體量上看,基金發行預計將有所放緩,銀行理財和保險有望恢復凈流入;IPO和再融資預計保持穩定;考慮到2021年企業盈利大幅改善、解禁規模有所下降,預計明年公司分紅和回購將有所增加、大股東減持減少。整體而言,2022年市場不缺增量資金,缺的是具有中長期成長邏輯、能夠抵御經濟下行或實現困境反轉的優質資產,A股資產荒下的結構牛行情有望持續。

陸股通資金方面,安信證券預計,2022年,北向資金通過滬股通和深股通凈流入額在2900億元左右。

安信證券認為,以下因素將對外資的流入節奏產生擾動:

1、美聯儲加息。根據芝商所 FedWatch 工具,10 月通脹數據公布后,市場預期美聯儲于 2022年中加息概率一次及以上的概率高達 89%。

2、人民幣匯率。展望 2022年,隨 Taper 落地、通脹數據維持高位,美國加息預期持續發酵明年上半年;從社融對經濟的領先性來看,明年上半年經濟下行壓力仍大,政策存在放松空間。中美經濟周期的錯位將通過匯率和風險偏好的方式對明年上半年外資流入節奏產生影響,但參考 2015-2016 年美聯儲加息初期時的情形,并不會中斷外資中長期流入的趨勢。

3、海外投行態度。MSCI 中國 A50 股指期貨的開通提高境外投資者進行 A 股風險管理的便利性,地產流動性風險邊際改善,行業監管因素無礙外資配臵新興產業,海外投行巨頭摩根大通、高盛在華全資子公司的設立有望加大外資機構對中國公司的研究力度。

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