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侯安揚:互聯網平臺估值已在“極低”位,出現了很好機會!

2021-12-10 10:54:48來源:證券市場紅周刊

市值縮水之下,阿里巴巴開啟六年以來最大組織框架調整。不止阿里巴巴,在消費互聯網領域,如受反壟斷影響的騰訊控股、美團等平臺公司今年以來均收獲18.32%以上的跌幅。這種情形或許是一種“錯殺”。

星石投資首席研究官方磊就此表示,“從近期高層及監管機構‘防止資本無序擴張初見成效’等表述來看,目前互聯網監管已經取得了階段性進展。長期來看,互聯網行業是具備一定投資價值的?!?/p>

上善若水資產董事侯安揚則指出,按照正常的市場經濟邏輯來看,這些互聯網平臺的估值已經極低了,出現了很好的機會。而讓他保持觀察的因素在于,“政策的不確定性因素還在,再強的護城河也難擋這樣的壓力。如果要投資這些互聯網平臺,我建議,還是要判斷一下政策下一階段的做法。比如電子煙,原本這在全球都是一個消費很旺盛的板塊,但在最新《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》中,電子煙等新型煙草制品需要參照本條例卷煙的有關規定執行,這意味著電子煙龍頭RELX(悅刻)的商業模式被重塑了,之前搭建的整個銷售渠道都成了無用功?!?/p>

因此,侯安揚更看好一些新型消費,“包括奶茶店、盲盒等年輕人喜歡的,即政策不會干預的領域。同時,它們又處于大家一起做‘蛋糕’的階段,競爭比較緩和?!?/p>

查理投資董事長李一丁則表示,“在互聯網布局上,我們基本上還是看好‘人無我有’競爭優勢的企業?!?/p>

僅就操作來說,保銀投資表示,“在目前還未看到監管信號完成的背景下,我們更多的是采取對沖策略。具體而言,就是相對做多政策壓力小的,做空政策壓力大的;做多仍有內生增長,核心地位鞏固的,做空賽道放緩,競爭加劇的;做多估值相對合理的,做空估值明顯過高的公司。在未來,我們傾向于尋找到能出海開拓第二增長曲線或者能有效提高企業端生產效率的相關公司?!?/p>

此外多位知名投資人對于消費、醫藥、新能源汽車等板塊也有相應觀點輸出,完整文章已發布于第94期《證券市場紅周刊》,原文《2022市場瞭望:藍籌歸來》,作者王飛、劉增祿、何艷、齊永超,更多精彩內容可在“證券市場紅周刊”公眾號予以關注。

(本文所涉個股僅做舉例,不做買賣推薦)

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